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機構強推2019年9月10日號稱搖錢樹的六股(附股)

2019-9-9 15:10| 發布者: adminpxl| 查看: 11415| 評論: 0

摘要: 機構強推2019年9月10日號稱搖錢樹的六股(附股):昊華科技:被忽視的技術驅動型新材料科技企業;淳中科技:5G高清視頻產業加速前行,高清視頻賦能者將率先且持續受益;鵬鼎控股:旺季已至產能加速爬坡;中材科技:業績符 ...
昊華科技:被忽視的技術驅動型新材料科技企業

1.技術驅動型科技企業,業績穩定增長

2018年12月26日公司完成對中國化工集團旗下中國昊華持有的11家科研院所的收購,旨在打造技術驅動型科技企業。公司現有氟材料、特種氣體、特種橡塑制品、精細化學品及技術服務五大板塊,產品服務于多個國家軍、民品核心產業。

氟材料:主要由子公司晨光院負責生產銷售,氟橡膠產能7000噸/年,國內第一;氟樹脂產能2.2萬噸/年,國內第二。公司生產銷售的主要為中高端產品,毛利率行業領先。晨光院從事有機氟開發和生產已達五十多年,其中自主研制的國內獨 家中高壓縮比聚四氟乙烯分散樹脂產品,成功配套5G線纜生產,實現進口替代,供不應求。

特種氣體:據統計,2018年我國特種氣體市場規模約584億元,同比增長13.55%。特種氣體種類多,超260種,技術壁壘高,市場空間大,主要由少數企業掌握,盈利良好。其中三氟化氮主要用作等離子蝕刻氣體和反應腔清洗劑,適用于半導體芯片、平板顯示器、光纖、光伏電池等制造領域。六氟化硫主要用于輸配電及控制設備行業,高純六氟化硫可用于半導體材料的刻蝕清洗。公司子公司黎明院目前具有六氟化硫產能2800噸/年,在國內工業級六氟化硫市場占有率約30%,在國內電子級六氟化硫市場占有率約70%。黎明院還具有三氟化氮產能2000噸/年,國內市場占有率約30%。公司子公司光明院是國內唯一具有4N高純硒化氫產品研制及批量生產能力的企業。高純硒化氫產品填補了國內空白,指標達到國外先進水平。此外,公司特種氣體產品還包括綠色四氧化二氮、高純硫化氫、二氧化碳-環氧乙烷混合氣(熏蒸劑)、標準混合氣體等。

特種橡塑制品:主要包括非輪胎橡膠制品、航空輪胎橡膠制品、航空有機玻璃及聚氨酯新材料等。非輪胎橡膠制品主要由公司子公司西北院、曙光院、沈陽院、株洲院生產銷售。在軍用航空輪胎領域,公司子公司曙光院在國內市場占有率第一,承接多項核心項目,技術實力雄厚。在航空有機玻璃領域,公司子公司錦西院是國內唯一研制和生產企業,在國內市占率90%以上,產品光學、力學與耐老化等性能突出,產品廣泛應用于多型號軍用飛機。精細化學品:主要包括特種涂料、催化劑、化學推進劑及原材料等。公司是國內僅有的具有整船配套涂料研制能力的企業,擁有兩個國內僅有的國家級重點實驗室及工程研究中心,海洋涂料國家重點實驗室和海洋涂料及功能材料國家地方聯合工程研究中心。同時,公司在催化劑領域具有領先優勢。公司子公司黎明院擁有國內僅有的國家推進劑原材料科研生產基地,多年來開發的多種液體推進劑廣泛應用于導彈、魚雷、戰斗機等武器裝備以及神舟系列飛船、嫦娥探月工程、天宮一號空間站等重點工程項目。

技術服務:公司擁有世界領先的PSA技術,是全球三大PSA技術服務供應商之一,可應用于燃料電池制氫環節。

業績穩定增長:盡管報告期公司氟樹脂、三氟化氮、聚氨酯等產品價格有所下降,但公司通過以量補價,降本增效等措施,實現穩定增長。2019年Q1-Q2分別實現歸母凈利潤0.93億元、1.64億元,環比+76.34%;總計2.57億元,同比+5.93%。

2.募投資金項目促成長

公司計劃向不超過10名特定投資者,募集資金不超過10.9億元,其中5.6億元用于配套項目。募投項目包括晨光院5000噸/年高品質聚四氟乙烯懸浮樹脂及配套工程、光明院研發產業基地項目(特種氣體項目)、黎明大成1000噸/年電子級三氟化氮擴能改造項目等,總投資10億元。

3.盈利預測及評級

我們預計公司2019-2021年歸母凈利分別為6.23億元、7.08億元和7.97億元,對應EPS0.74元、0.85元和0.95元,PE20.1X、17.7X和15.7X。考慮公司為技術驅動型新材料科技企業,研發實力雄厚,受益軍工、5G產業鏈,維持“買入”評級。

風險提示:產品價格大幅波動;募投項目不及預期。

淳中科技:5G高清視頻產業加速前行,高清視頻賦能者將率先且持續受益

事件:2019年3月,工信部發布《超高清視頻產業發展行動技術(2019-2022年)》。9月6日,無錫世界物聯網博覽會上,中國聯通網絡技術研究院張涌發布中國聯通5G超高清直播平臺,并且強調“5G超高清直播平臺可以廣泛賦能廣電、媒體類,垂直行業和消費級用戶,是轉型利器。”

超高清視頻迎政策力挺,流媒體應用或將率先商用:《超高清視頻產業發展行動技術(2019-2022年)》要求按照“4K先行,兼顧8K”的總體技術路線,推動我國高清視頻產業發展。運營商也頻頻發力,積極部署超高清視頻業務,中國移動計劃投入30億元實施“5G+超高清賦能數字內容產業創新發展”計劃,中國聯通攜手云際智慧打造智能超高清視頻平臺,中國電信也與合作伙伴簽約5G+大視頻應用。2019年我國流量紅利逐步見頂,AR/VR、高清視頻以及4K/8K等流媒體應用,兼具消費者強付費意愿及產業技術相對成熟雙重優勢,有望成為5G發展初期率先商業的應用,將極大刺激5G流量的又一輪爆發式增長。

高清視頻案例落地不斷,蓄力5G高清視頻之戰:2019年上半年,淳中科技多次為政府、氣象、交通、傳媒以及教育等多個部門及行業提供視頻顯示控制服務,同時淳中科技順利推出高清無損、無時延的NYX分布式系列產品,我們認為,5G高清視頻機會即將到來,淳中科技將進一步加大對高清視頻產品及技術研發投入,進一步為5G高清視頻之戰蓄力。

視頻顯示市場持續景氣,高清視頻賦能者將持續受益:8月20日,工業和信息化部部長苗圩在超高清視頻產業發展工作協調會上強調“未來5年將是我國超高清視頻產業發展的戰略機遇期”,同時據中商產業研究院統計,2018年中國超高清視頻產業總值為9880億元,預計2022年,我國超高清視頻產業總體規模將超過4萬億元,我們認為我國超高清視頻產業即將進入爆發式增長階段,淳中科技作為我國視頻顯示控制行業的龍頭更具優勢,第一:顯控行業技術壁壘高;第二:基于FPGA圖像處理技術、背板高速傳輸等核心競爭優勢屬國內領先水平;第三:實現進口替代,核心技術及產品比肩Extron及Barco,且更具價格競爭優勢;第四:實現安全可控。因此我們認為在5G超高清視頻產業崛起之時,淳中科技作為高清視頻賦能者必將持續受益。

盈利預測與投資評級:我們預計2019-2021年的營業收入分別為344百萬元、442百萬元、577百萬元,EPS分別為0.99元、1.32元、1.72元,對應PE分別為35/27/20X,我們維持“買入”評級。

風險提示:宏觀經濟波動,下游需求減少風險;行業壁壘崩塌,市場競爭加劇風險;新產品開發不及預期風險。

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