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2019年7月17日周三券商評級可大膽加倉搶籌9股

2019-7-16 15:51| 發布者: adminpxl| 查看: 11016| 評論: 0

摘要: 2019年7月17日周三各大券商“強烈推薦”、“推薦”、“買入”評級的9支股票:尚品宅配、宋城演藝、天準科技、睿創微納、虹軟科技、交控科技、齊心集團、久遠銀海、齊心集團。 ...
齊心集團:中標中國移動,辦公業務持續爆發

事件:

公司發布公告: 公司列入中國移動 2019年至 2022年電商平臺合作伙伴集中采購候選人。 本項目將服務中國移動及其下屬 55家子公司, 涉及產品品類分為辦公文具、耗材配件、數碼產品、普通電器、勞防用品、文體用品、五金工具、辦公日用等行政性常規用品,共計 8大類、102個中類、 478個小類。供應商負責產品倉儲庫存管理,提供全國范圍內(不含港澳臺地區)采購人指定地點的物流配送服務和產品售后服務。 本項目每年預計 20億,三年交易總金額上限 60億元。

點評:

中標中國移動, 公司辦公集采業務持續爆發。 中國移動是國內較早開始辦公用品集采的央企, 是國內辦公集采業務模式最為成熟、采購量最多的央企之一。 公司進入中國移動的集采供應鏈,服務金額預計每年 20億,預計將成為本次中選候選人中份額較大的公司。公司 B2B業務營收由 15年 15.30億元快速增長至 18年 38.89億元, CAGR 達36.47%,實現快速增長。 辦公業務對一站式供應、全國多區域服務、供應鏈管控等多項能力有極高的要求。近期公司連續中標中國郵政集團公司等多家政府、央企機構。 本次中標中國移動充分體現了公司辦公集采業務的能力, 預計公司 B2B 業務將持續快速發展。

自有產品占比+經營、管理效率提升, 凈利潤率持續提升。 2016年至今,公司大辦公業務扣非后凈利潤率由 2016年的-0.25%穩步提升至2018年的 1.15%,隨著未來公司自有產品的銷售占比提升、經營&管理效率進一步提升,供應鏈管控能力的持續增強,公司大辦公業務的利潤率有望繼續提升。

盈利預測與估值: 受本次中標影響,我們上調公司盈利預測, 預計公司 19-21年 EPS 分別為 0.49、 0.65、 0.86元,對應 PE 分別為 24X、 18X、14X。維持“買入”評級。

風險提示: 大辦公業務拓展不及預期,好視通營收不及預期

久遠銀海:中報業績超預期,醫保IT業務加速發展

公司發布2019年半年報預告:預計實現歸母凈利潤5,865.66萬元-6,517.40萬元,同比增速35%-50%。

半年報利潤高增長,業績超預期。2019年上半年公司繼續加大四大戰略方向的市場開拓,新簽合同訂單實現高速增長,多條業務線順利推進,收入實現穩定增長。與此同時,公司優化管理流程,強化軟件和運維生產過程控制,使得整體毛利率有所提升。多因素驅動公司利潤高增長,上半年實現歸母凈利潤5,865.66萬元-6,517.40萬元,同比增速35%-50%,增速中位值高達42.5%,遠高于市場35%的預期。

公司中標國家醫保局信息化建設第2包和第8包,利好醫保IT業務發展。2019年4月和5月,公司分別中標國家醫療保障局醫療保障信息平臺建設工程業務應用軟件采購項目第2包“跨省異地就醫管理子系統”和第8包“基礎信息管理子系統、醫保業務基礎子系統、應用支撐平臺子系統”。第2包將在原跨省異地就醫系統的基礎上擴大范圍,比如支持異地普通門診、異地門特門慢、異地購藥,全國范圍內將有更多符合條件的醫療機構納入體系,擴大公司客戶群體。第8包屬于醫保核心業務系統,對醫保支付、醫保定價、醫保監管三大醫保核心職能的履行發揮基礎性作用。公司作為醫保信息化行業龍頭企業,又中標國家醫保局兩大重點信息系統,有望促進公司在新老客戶中推進醫保IT業務,加速公司醫保IT業務的高速發展。

醫保IT行業景氣度提升,百億市場機會打開公司業績增長空間。醫保局新職能和新監管方式將驅動醫保IT需求釋放。據測算,醫保業務系統改造升級空間十億規模,新型藥品器械集采平臺建設市場規模達三十億元,醫保局端DRGs每年服務費將達十億元規模,醫院端DRGs系統建設有望超百億元,卡位醫保局帶來創新服務業務市場空間廣闊。

投資建議:預計公司2019/2020/2021年EPS0.70/0.99/1.39元,對應PE約為36.32/25.81/18.32倍,給予“買入”評級。

風險提示:業務發展不及預期,政策落地緩慢。

齊心集團:中標中國移動,辦公業務持續爆發

事件:

公司發布公告: 公司列入中國移動 2019年至 2022年電商平臺合作伙伴集中采購候選人。 本項目將服務中國移動及其下屬 55家子公司, 涉及產品品類分為辦公文具、耗材配件、數碼產品、普通電器、勞防用品、文體用品、五金工具、辦公日用等行政性常規用品,共計 8大類、102個中類、 478個小類。供應商負責產品倉儲庫存管理,提供全國范圍內(不含港澳臺地區)采購人指定地點的物流配送服務和產品售后服務。 本項目每年預計 20億,三年交易總金額上限 60億元。

點評:

中標中國移動, 公司辦公集采業務持續爆發。 中國移動是國內較早開始辦公用品集采的央企, 是國內辦公集采業務模式最為成熟、采購量最多的央企之一。 公司進入中國移動的集采供應鏈,服務金額預計每年 20億,預計將成為本次中選候選人中份額較大的公司。公司 B2B業務營收由 15年 15.30億元快速增長至 18年 38.89億元, CAGR 達36.47%,實現快速增長。 辦公業務對一站式供應、全國多區域服務、供應鏈管控等多項能力有極高的要求。近期公司連續中標中國郵政集團公司等多家政府、央企機構。 本次中標中國移動充分體現了公司辦公集采業務的能力, 預計公司 B2B 業務將持續快速發展。

自有產品占比+經營、管理效率提升, 凈利潤率持續提升。 2016年至今,公司大辦公業務扣非后凈利潤率由 2016年的-0.25%穩步提升至2018年的 1.15%,隨著未來公司自有產品的銷售占比提升、經營&管理效率進一步提升,供應鏈管控能力的持續增強,公司大辦公業務的利潤率有望繼續提升。

盈利預測與估值: 受本次中標影響,我們上調公司盈利預測, 預計公司 19-21年 EPS 分別為 0.49、 0.65、 0.86元,對應 PE 分別為 24X、 18X、14X。維持“買入”評級。

風險提示: 大辦公業務拓展不及預期,好視通營收不及預期

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