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周三2019年7月17日最具有爆發力的十大金股(名單)

2019-7-16 15:48| 發布者: adminpxl| 查看: 11096| 評論: 0

摘要: 周三2019年7月17日最具有爆發力的十大金股(名單):安科生物、中新賽克、匯川技術、銳科激光、會暢通訊、華峰氨綸、金雷股份、華致酒行、濮陽惠成、西部超導。 ...
安科生物2019年半年度業績預告點評:預計上半年歸母凈利同增10.06%~25.05%符合預期

事件:公司公布了2019年半年度業績預告,預計上半年實現歸母凈利1.43億元-1.63億元,同比增長10.06%-25.05%;預計實現扣非歸母凈利1.38億元-1.58億元,同比增長13.37%-29.37%,業績符合預期。

點評:

預計Q2歸母凈利同比增長8.92%-36.56%,生長激素二季度收入增速加快。公司預計2019年上半年實現歸母凈利1.43億元-1.63億元,對應Q2實現歸母凈利為7686萬元-9636萬元,同比增長8.92%-36.56%。影響公司2019年上年業績的因素包括:(1)公司主營產品重組人生長激素繼續保持產銷兩旺的態勢,與去年同期相比,第二季度收入增長快速;(2)公司持續加大對產品創新的投入,列入利潤表的研發費用較去年同期大幅增長,初步測算本期金額約為5600萬元,較去年同期增加2700余萬元,增長約為92%;(3)公司積極推進新廠房、新生產線建設,為擴產能做好前期籌備工作,與去年同期相比增加了生產成本、管理費用。

生長激素水針劑型獲批,公司的產品結構得到優化。6月13日,公司公告稱,收到國家藥品監督管理局頒發的“重組人生長激素注射液”藥品生產注冊批件,表明公司重組人生長激素注射液已完成上市前研發注冊的各環節工作,即將進入投產上市階段。本次重組人生長激素注射液批準適用于因內源性生長激素缺乏所致的兒童生長緩慢、Noonan綜合征所引起的身材矮小、SHOX基因缺陷所引起的兒童身材矮小或生長障礙以及重度燒傷治療。由于水針劑型相比粉針劑型具有生物活性高、使用便利度高的優點,公司水針的上市有利于產品結構優化,為公司貢獻業績增量。

CAR-T、抗HER2單抗研發進度靠前,抗VEGF單抗、抗PD-1單抗將豐富公司單抗產品線。公司以CD19為靶點的CAR-T細胞輸注劑是國內第四家臨床試驗申請獲受理的公司,進度靠前。同時,公司在研的曲妥珠單抗生物類似物正在進行III期臨床試驗,預計有望在2020-2021年獲批上市。此外,公司的重組抗VEGF人源化單抗注射液已進入III期臨床,重組抗PD-1人源化單抗注射液臨床試驗申請已獲得受理。公司在研新藥品種豐富,部分有望未來2-3年獲批上市。

投資建議:維持謹慎推薦評級。公司用于治療內源性生長激素缺乏所致的生長緩慢的聚乙二醇化重組人生長激素注射液(長效劑型)目前已完成III期臨床,預計有望于2019或2020年上市,屆時將進一步改善公司的生長激素產品結構。預計公司2019-2020年的基本每股收益是0.33元和0.44元,對應的市盈率是47倍和35倍,維持謹慎推薦評級。

風險提示:研發進展不及預期、市場競爭加劇等。

中新賽克:19H1符合預期+拐點確立,中長期成長確定

事件: 2019年 7月 12日,公司披露 2019年半年報業績預告,預計 2019上半年公司實現歸屬上市公司股東的凈利潤 6209.54至 7451.45萬元,同比增長 0至 20%。

19H1業績預告符合先前預期, Q2確定為業績拐點,全年增長無需擔憂。 Q1公司受訂單確認影響暫時虧損,若參考預告增速中值取半年 10%左右增長,則 Q2單季度增速在 20%左右。預計 19全年將完成歸母凈利潤 2.9億元,同比增長 42.78%,則 H2增長將逐季提速,證明當前為公司業績拐點。

歷史經營現金流呈現逐季加速特點,公司盈利質量高。 17-18年公司單季度經營現金流均“前低后高”, 17年各季度分別為-0.33/0.03/0.87/1.54億元, 18年各季度分別為-0.86/0.22/0.41/2.49億元。此外,公司歷史現金流保持高質量( 17、 18年盈利現金流量比率分別為 1.6、 1.1),訂單制下更能體現真實業績。結合 H1預告歸母凈利潤增速在 0至 20%,下半年業績將集中釋放。

在手訂單充足,中期成長穩定。 網絡可視化需求穩定,寬帶網若干訂單執行順利;移動網產品持續向公安系統縣市級單位滲透,上半年中標客戶分布天津、湖北、湖南、安徽等。

公司訂單充足且可持續,網絡可視化收入未來 3年將保持 35%以上增速。

前、后端協同,渠道能力延伸,長期將受益于流量爆發。 預計公司海外網絡內容安全業務將順利開展,工業互聯網安全產品在相關省級政府部門及工業企業實現初步應用,此外大數據運營產品已在 2個省級、61個區縣級平臺完成態勢感知系統的部署(截至 2018年底),未來地市/區縣級市場將持續拓展。隨著網絡流量持續爆發以及 5G 投資周期臨近,公司業績將長期受益。

維持盈利預測和“買入”評級。 流量核心驅動,前端網絡可視化領軍地位穩定,后端網絡內容安全與大數據業務出色,維持 2019-2021年盈利預測不變。預計 19/20/21年公司凈利潤為 2.92/4.15/5.86億元,對應 PE 分別為 33/23/17。參考信息安全類可比上市公司平均市盈率,給予公司 2019年 42倍 PE,對應市值 122.64億元, 維持“買入”評級。

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