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2019年7月12日早間投資機會盤前速遞

2019-7-12 07:33| 發布者: admin| 查看: 13122| 評論: 0

摘要: 2019年7月12日早間投資機會盤前速遞:計算機行業業績下滑趨勢得到改善,全國充電樁保有量超百萬臺 地補政策或傾斜(受益股),巨頭面臨斷供風險 國內電子級氟化氫迎替代機遇(附股),大疆無人機產品通過美國官方測試與 ...
日韓掐架,半導體供應鏈生變 這些A股公司或將受益
  已處寒冬的國際半導體產業,值遇國際政治風云變幻的頻繁打擊。隨著日本對韓國收緊半導體材料的出口限制生效,產業鏈已經出現首輪反饋,最新報道顯示,從韓國顯示巨頭到蘋果都傳出在積極尋找多元化供貨商。中國供應商或將迎來機遇。
  記者采訪產業鏈相關上市公司發現,已經有韓國廠商前往大陸洽談材料供貨事宜,也有公司表示關注后續韓國市場機遇,同時,大部分產業鏈公司回應目前并未受到日韓管制事件的影響,長期看好在半導體材料以及OLED領域的國產廠商供應鏈替代機遇。
  韓國廠商放話來華采購
  7月4日,日本加強對韓國出口管理生效。此次,日本政府將把韓國從白名單移除,并對氟化聚酰亞胺、光刻膠、氟化氫這三種關鍵電子材料產品,后續韓國進口材料及相關制造技術時需申請單獨的出口許可證,預計完成申請許可與審查流程需要 90 天左右,流程變嚴變慢。
  據介紹,氟化聚酰亞胺和光刻膠用于OLED面板生產,其中,光刻膠是顯示面板生產工程中曝光工程上的必需材料;氟化聚酰亞胺是透明CPI膜的原材料;光刻膠主要是用于半導體光刻和蝕刻工藝,這三 大材料日本基本壟斷了全球主要產能。
  雖然這項管制并非完全禁運,但是已經引發了韓國顯示產業、半導體產業等上下游緊張。由于韓國對日本關鍵材料依賴程度高,據統計氟化聚酰亞胺、光刻膠依賴程度超9成,蝕刻氣體也有約四成進口。(侃股網www.hmkkmu.live)
  業內人士預計,若日本政府正常進行審批許可,韓國所持有的庫存數量可充分應對;但若日本政府在審批上進行拖延,韓國的半導體和面板業界生產將受到打擊,出貨減產。而據韓媒《Money Today》報道,韓國在日方管制政策出臺一周間,從日本進口相關材料的件數為0。
  在此嚴峻形勢下,韓國廠商正在積極尋找日本以外的材料供應商。
  韓國半導體與顯示技術協會主席Park Jea-gun向媒體表示,三星電子和SK海力士正在設法向中國大陸或臺灣等地供應商增加采購,向日本以外地區可能庫存有余裕的公司試探意向。
  LG化學首席執行官兼副董事長Shin Hak Cheol日前表示,公司計劃通過加強業務組合和擴大研發活動提升銷售額,正在研究與日本動向有關的所有情況,并將通過供應商的多元化來克服出口限制可能帶來的一切影響。同時舉例稱,為了以防萬一,LG化學一直致力于實現EV電池生產的材料(例如電解質)供應商的多元化。
  另外,LG顯示首席技術官Kang In-byeong也表示,由于日本的半導體和顯示材料出口限制,公司目前正在測試中國的氟化氫,并提到韓國公司需要尋求中國的替代品來應對出口限制。據介紹,在顯示器行業,顯示器制造使用的氫氟酸含量要求低于半導體制造,中國的氫氟酸可以替代由日本提供的相同的材料。
  氫氟酸領域機會被看好
  對于LG訪華,記者向多氟多(14.56 +3.93%,診股)核實,獲悉日前來訪洽談的韓國廠商有所增多。
  多氟多副董事長李云峰日前在接受記者采訪時表示,本次日韓管制事件將對公司電子級氫氟酸產品市場拓展將形成有利契機,能夠助力穩定下游客戶,增加出口韓國產品數量。
  據介紹,本輪日本啟動對韓國出口限制前,2018年日本政府當局就曾對部分外銷韓國的氫氟酸拒絕發給許可,導致供給日益吃緊的氫氟酸,價格一度喊漲50%;以此契機,多氟多開始對韓國出口實現放量,已經進入韓國兩大半導體公司的供應鏈中,被最終應用3D-NAND和 DRAM的工藝制程中。去年公司電子級氫氟酸銷售實現快速增長,對韓出口量單月可達約300噸,較此前增長超過10倍。預計2019年底,公司將新建成5000噸產能,并計劃明年一季度投產,屆時達到萬噸生產規模。
  業內分析師也看好這一領域機遇。中信證券(23.18 -0.09%,診股)首席化工分析師王喆在研報中介紹,電子級氫氟酸主要用于晶圓表面清洗、芯片加工過程的清洗和腐蝕等,日本企業在該領域居于絕對主導地位,代表廠商包括瑞星化工(63.0%),大金(21.2%),森田化學(9.2%);國內擁有豐富的氫氟酸產能,預計合計 166.7 萬噸,其中,浙江三美、多氟多、巨化股份(7.96 +2.84%,診股)、 晶瑞股份(15.99 停牌,診股)等企業均具備生產電子級氫氟酸的能力。預計國內相關企業后續將受益 于日本出口限制帶來的部分轉單,增強電子級氫氟酸的生產能力,強化市場地位。
  相比,光刻膠領域替代空間有限,日本企業占據 70%以上份額,在高端領域更是形成壟斷地位,王喆建議關注此階段下國內相關廠商的發展機會,材料方面建議關注強力新材(12.50 -3.99%,診股)、 晶瑞股份等。
  不過,CINNO Research也指出,雖然日商在氟聚酰亞胺、高純度氟化氫幾乎呈現壟斷的現象,但在光刻膠部分則是可以有其他廠商替代的空間存在,也因此我們認為此次事件將加速半導體廠對于非日本體系的半導體材料公司更為開放的認證態度,也潛在的提升中國大陸發展半導體材料的空間。
  對于日韓管制事件影響,晶瑞股份方面也向記者表示目前沒有受到影響,近期也未接洽韓國廠商來訪。
  記者注意到,晶瑞股份是國內最早規模化生產光刻膠的企業之一,承擔并完成了國家重大科技項目02專項“i線光刻膠產品開發及產業化”項目,公司的產品技術等級普遍達到國際半導體設備與材料組織SEMI標準G3、G4級,另有部分產品達到G5級,在國內同行中處于前列位置。公司積累了一批穩定的客戶,并與下游眾多知名企業建立長期合作伙伴關系,包括半導體行業的客戶中芯國際、華虹、合肥睿力、士蘭微(14.84 -2.69%,診股)等。去年,公司光刻膠營業收入8422.88萬元,比上年同期增長11.71%。
  另外,上海新陽(33.50 -2.19%,診股)最新發布的業績預告顯示,預計上半年同比扭虧,盈利有望達27500萬元至 28000萬元。公司指出,報告期內,受半導體行業需求下滑的影響,半導體后封裝用化學品銷售比去年同期有下降;公司通過加大集成電路制造用超純化學品的市場推廣,超純化學品的銷售比去年同期大幅度增長。
  在5月接受機構調研中,上海新陽高管指出,受制于光刻機、人才和關鍵原材料這三個主要因素,國內半導體光刻膠研發進度緩慢。公司目前已經引進了曾經任職日本知名光刻膠公司的專業從事光刻膠開發的高端技術人才,組建完成新的研發團隊;另外,公司已經購置了一臺ASML1400型二手光刻機,用于光刻膠的研發,這臺光刻機可以覆蓋到55nm技術節點,后續也會配置相關研發設備。

華為擬制定連接器標準 全力推進自主可控(受益股)
連接器可以形象地理解為一座傳輸信號和能量的橋梁,在通訊、軍工、汽車等行業有重要應用。
  自被美國政府列入“實體清單”后,華為高度重視核心技術和基礎器件的可控性和安全性,不斷加快產品軟硬件的國產替代速度。據業內人士透露,華為正計劃制定連接器標準,實現連接器的自主可控。
  連接器可以形象地理解為一座傳輸信號和能量的橋梁,在通訊、軍工、汽車等行業有重要應用。從華為海思芯片的“轉正”,到鴻蒙系統的即將面世,再到即將推出的連接器標準,華為自主可控一直在路上,追求核心技術和重要元件國產化的步伐從未停止。
  業內人士預計,華為將逐步減弱對外國供應商的依賴程度,選擇擁抱擁有技術優勢的國產連接器龍頭企業,如立訊精密(19.50 -1.91%,診股)、得潤電子(10.53 +0.10%,診股)、太辰光(22.79 +0.40%,診股)等。

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