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藥物與“基因魔剪”聯手 可絞殺艾滋病病毒(概念股)

2019-7-4 07:34| 發布者: adminpxl| 查看: 1314| 評論: 0

摘要:   美國研究團隊報告了一項聯合療法新突破:使用一種藥物遞送系統持續釋放抗病毒藥物和基于有“基因魔剪”之稱的CRISPR-Cas9基因編輯技術進行治療后,在一個感染HIV(艾滋病病毒)的小鼠子群中未檢測到該病毒。   ...
  美國研究團隊報告了一項聯合療法新突破:使用一種藥物遞送系統持續釋放抗病毒藥物和基于有“基因魔剪”之稱的CRISPR-Cas9基因編輯技術進行治療后,在一個感染HIV(艾滋病病毒)的小鼠子群中未檢測到該病毒。

  目前,感染了HIV的病人主要依靠各種抗病毒藥物進行治療。但是,這種療法并不能治愈病人,而且需要終身服藥。藥物與“基因魔剪”的聯合療法聯手被認為很有前景。

  A股公司中:

  開能環保:子公司將與美國ASC公司合作推進CRISPR-Cas9基因編輯技術在中國的應用。

  勁嘉股份:與中山大學合作,共同建立基于CRISPR/Cas9技術的地中海貧血疾病基因修正的技術體系。

【2019-06-26】開能健康(300272)完成實際控制人變更 聚焦健康用水藍海市場
    投資要點:
    實際控制人變更,經營團隊加持,精簡業務聚焦全屋凈水主業。公司為全屋凈水整機及核心部件生產商,2018 年初創始人瞿建國將公司實際控制權轉移給趙笠鈞。實控人變更后,公司轉變發展戰略,減持原能集團(主業為細胞產業)、轉讓浙江潤鑫(主業為終端凈水器生產)部分股權,精簡業務聚焦全屋凈水行業。公司目前業務覆蓋全屋凈水產業鏈上下游,2018 年整機服務與核心部件營收占比各約50%,海外營收占比過半。公司2018 年7 月推出股權激勵方案,明確未來三年考核指標為19-21 年營收分別達到14、20、25 億元,歸母凈利潤達到1.2、1.5 和1.8 億元,較高的考核指標彰顯新任實控人對公司發展的信心。
    全屋凈水概念逐漸興起,保守估計我國市場空間達200-300 億元/年。隨著消費升級及居民健康意識的增強,全屋凈水近年來逐漸興起。與傳統凈水器只凈化末端飲用水相比,全屋凈水系統從源頭接入,滿足全部用水需求,核心思想為分質供水。根據中怡康數據,2018年我國凈水器行業共實現銷售額367 億元,其中全屋凈水銷售額僅為33 億,占凈水器行業總銷售額比例低于10%,尚處于導入期。隨著消費升級及健康意識的提高,我國全屋凈水普及率有望迅速提升,根據我們測算,僅考慮一二線城市,我國全屋凈水市場空間有望達到200-300 億元/年,市場規模年均增速有望超過20%。樂觀假設下,將測算范圍從一二線城市拓展至全國,全屋凈水市場空間有望達到千億量級,藍海市場即將開啟。
    我們判斷未來全屋凈水行業呈現三大趨勢,公司有望迎來快速發展期。目前我國全屋凈水市場普及率較低且整體格局極為分散,尚無主導性品牌,國內外專業凈水器生產商及綜合性家電巨頭紛紛入場搶灘藍海市場,外資品牌相對強勢。我們判斷未來全屋凈水行業將呈現三大發展趨勢,公司有望迎來快速發展期:1)全裝修住宅興起,行業模式由2C 轉為2B,有望加速全屋凈水普及率提高。2)當前全屋凈水正處于導入期至高速成長期的轉變階段,行業空間的擴大優先于集中度提升,綜合性家電巨頭入場有助于縮短市場培育時間,公司有望順乘東風。3)全屋凈水具備較強家裝屬性,需產品銷售與上門服務相結合,本土品牌較海外品牌具備顯著優勢,未來國產品牌有望深度替代海外品牌。
    公司立足研發創新,內生+外延實現快速擴張。公司立足研發創新,多項產品及技術獲得歐盟及美國權威認證,多功能控制閥、復合材料壓力容器等核心設備實現自產。公司致力通過內生+外延實現快速發展,2018 年成立三大事業群,針對不同目標客戶,制定差異化銷售戰略,海內外同時發力。2018 年完成加拿大Canature 控股權收購,北美終端市場影響力顯著增強,2019 年5 月底公告擬收購廣東世紀豐源51%股權,進一步拓展學校、醫院等應用場景,公司通過拓展新渠道,鏈接更多健康用水的終端,并有望順乘行業東風實現快速擴張。
    盈利預測與評級:我們預計公司通過內生增長+外延并購方式完成收入目標,在海內外業務維持現有毛利率的情況下,我們預計公司2019-2021 年有望分別實現歸母凈利潤1.22、1.61 和1.85 億元,當前股價對應PE 為28、21 和18 倍,首次覆蓋,給予“增持”評級。
    風險提示:全屋凈水普及率提升速度低于預期,行業競爭加劇導致毛利率下滑   

【2019-03-18】勁嘉股份(002191)行業整頓利好煙草產業鏈服務商 公司一季報超預期增長!
    事件1:"3·15"晚會發布"吸電子煙真的健康嗎"專題調查,得出以下結論:1)尼古丁是誘導成癮的物質,提高了非吸煙青年轉換為吸煙者的概率;2)市面上的電子煙煙液存在標識不規范現象,易誤導消費者,包括單位有誤或含量偏差;3)抽樣的電子煙煙液產生的煙氣中含有甲醛、丙二醇、甘油等氣化成份,若過量吸入,會對人體產生危害。
    事件2:公司發布2019年一季度業績預告,在報告期內實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.55-2.77億元,同比增長20-30%。
    短期內行業亂象亟待政策出臺監管,未來行業門檻將大幅提高,利好煙草產業鏈服務商!
    近年來,各國監管部門均在積極探索新型煙草的監管思路,態度多有不同--國際上,新型煙草制品在日本可銷售、公共場合可使用;美國則是對青少年禁售電子煙,但可向成年消費者銷售。目前,我國僅對加熱不燃燒煙草制品按煙草制品監管、對青少年禁售電子煙,對電子煙全行業的監管政策仍在加速出臺中。完善監管標準有利于肅清行業亂象,有利于行業良性發展。隨著監管逐漸確立和完善,監管機構將明確相關準入條件和生產銷售標準,屆時"小、散、亂"的參與者將逐步被市場所淘汰,行業準入門檻將大幅提高,在這一過程中,有資質、生產規范、技術成熟的龍頭企業將脫穎而出,享受新型煙草藍海市場。
    對標國際,新型煙草市場規模蔚然可觀!
    菲莫國際旗下產品IQOS在推出2年多的時間內,全球市占率迅速提升至1.6%,目前已有約660萬煙民從傳統卷煙轉換為IQOS消費者;同時日本市場來看,目前加熱不燃燒設備的保有率已達45.6%,使用人群占比達到40.5%,消費者對于加熱不燃燒等新型煙草產品的認可度大幅提升,新型煙草市場蔚然可觀,未來已來!我們認為,隨著我國新型煙草政策的明確和放開,我國或將成為全球第一大新型煙草市場,屆時產業鏈相關服務商將迎來更大發展機遇和空間!
    煙標及彩盒訂單完成良好,公司一季報超預期高增長
    公司作為煙標行業龍頭,2019年1季度訂單完成情況較好,預期一季度歸母凈利潤同比增長20-30%,延續18年高增長趨勢。我們認為,公司基于客戶優勢、技術優勢和穩健進取的管理風格,同時卡位新型煙草主渠道,公司業績有望繼續保持較高速度發展。
    投資建議與盈利預測:我們預計2019-20年公司實現營收39.91/47.39億元,凈利潤9.22/11.28億元,同比增長25.55%/22.35%。基于公司規模與技術優勢、酒包開拓,給予"買入"評級。
    風險提示:訂單波動風險、新型煙草推廣不及預期、政策風險


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