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周四2019年7月4日最具有爆發力的十大金股(名單)

2019-7-3 14:53| 發布者: adminpxl| 查看: 11301| 評論: 0

摘要: 周四2019年7月4日最具有爆發力的十大金股(名單):碩貝德、游族網絡、海康威視、智飛生物、龍大肉食、錦江股份、和而泰、香飄飄、建設銀行、堅朗五金。 ...
碩貝德:加碼5G持續突破,中報業績預告符合預期

中報業績預告符合預期,公司發布公告,2019年上半年預計歸母凈利潤達8500萬元至9500萬元,同比增長143.39%-172.02%,對應Q2單季度業績6676萬元至7676萬元,同比增長244%-296%,環比增長266%-321%;上半年非經常性損益約5800萬元,扣非業績預計為2700萬元至3700萬元,同比增長1%-39%,對應Q2單季度扣非業績約為1130萬元至2130萬元,同比增長-16%-58%,環比增長-28%-36%。

5G天線進展順利,已進入主流終端品牌供應鏈,華為Mate20X(5G)獲得了中國首張5G終端電信設備進網許可證,編號001,根據深交所互動易官網公司回復顯示,華為Mate20X(5G)手機天線由碩貝德供應。

擬發行可轉債加碼5G,公司擬發行可轉債募資不超2.37億元,用于投資5G天線擴產建設項目,投資總額為2.45億元。項目達產后,預計每年將新增5G天線57,967KPCS,能夠初步滿足國際一流5G終端及基站設備廠商對天線的需求。

終端、基站業務齊頭并進,終端:公司終端側今年進展較大,導入國產一線客戶帶來較大增量的同時,三星方面,也由A系列導入至S系列旗艦機型,價值量大幅提升。基站:公司已獲得主流設備商供應資質,微基站產品已實現穩定出貨,5G提速預期下,下游宏站需求增長,疊加公司產能、良率持續爬坡,后期出貨有望成倍增長。

布局未來,毫米波、車聯網業務提供長期驅動力,與中芯長電合作,順利研發集成了射頻芯片的5G毫米波天線模塊,成功實現了從24GHz到43GHz超寬頻信號收發,如順利出貨,單機價值量有望獲大幅提升。車聯網方面,公司與通用、比亞迪、廣汽、吉利合作,新車型導入順利,車端和路側端高價值v2x天線小批量出貨。

公司作為國內老牌射頻天線廠商,將深度受益5G推進驅動的基站端、終端需求成長,以及車聯網、無線充電等多元化下游。我們預計公司2019-2021年實現營收20.24、25.57、31.17億元,同比增長18%、26%、22%;實現歸母凈利潤1.38、2.02、3.03億元,同比增長121%、46%、50%。對應2019-2021EPS為0.34、0.50、0.74元,對應PE為47x、32x、21x,維持“買入”評級。

風險提示:5G進展不及預期,下游需求不及預期。

游族網絡:《權力的游戲,凜冬將至》上線在即,預計年化流水將超20億

原定于6月底公測的《權力的游戲:凜冬將至》延后至7月上線,我們預計公測時間就在7月10日前后。一直以來市場對這款產品的關注度都極高,此次延期不免令人對產品前景產生疑慮,但我們仍看好《權力的游戲:凜冬將至》上線后的表現以及游族網絡在2019年的業績增速。

首先,《權力的游戲:凜冬將至》具備諸多成為爆款游戲的潛質:為其背書的美劇IP知名度高,口碑上佳,是當之無愧的國內第一美劇,且《權力的游戲》故事情節天然適合改編成SLG;游族在頁游時代積累了深厚的SLG研發和運營經驗,且投入了頂級資源研發這款旗艦產品,保證了產品質量;國內SLG市場爆款、較少,留給這款手游的空間巨大;產品由騰訊獨 家代理,且是今年國內唯一的重磅SLG手游,騰訊勢必予以最高規格資源。

其次,從內測產品細節來看,《權力的游戲:凜冬將至》已達到頂級水準,渠道調研顯示近兩輪測試數據頗佳,不論是留存率還是付費率都已超過市面上的絕大部分競品,因此短暫延期公測,并非因為產品完成度不足。

最后,自去年底版號放開之后,今年上半年頭部新游出現井噴,尤其是近期,AppStore免費榜和暢銷榜換血效應明顯,《劍網3:指尖江湖》《多多自走棋》《一拳超人:最強之男》《拉結爾》《輻射避難所OL》《跑跑卡丁車》等產品同臺競技,盡管玩法存在差別,但免不了形成顯著的分流效應。《權力的游戲:凜冬將至》延期公測,反而能有所規避。

基于以上分析,我們仍對《權力的游戲》上線后的市場表現持樂觀態度,預計其巔峰期月流水能達到4億元,年化流水將超過20億,甚至更高。

投資建議

根據公司公布的信息以及近期產品狀況,我們維持2019年/2020年/2021年歸母凈利分別為12.06億/14.35億/16.97億的盈利預測,給予游族網絡2019年目標價為25.00元,對應19倍P/E和1.36元EPS,評級為買入。

風險提示

新產品延期風險,新產品表現不達預期風險,監管政策風險。

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