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機構強推2019年7月4日號稱搖錢樹的六股(附股)

2019-7-3 14:49| 發布者: adminpxl| 查看: 11336| 評論: 0

摘要: 機構強推2019年7月4日號稱搖錢樹的六股(附股):山煤國際:剝離貿易公司再進一步,基本面持續好轉;精研科技:MIM工藝龍頭,逆勢擴張拐點有望;中集集團:中集車輛上市臨近,全球擴張步伐加快;保隆科技公司點評:貿易戰緩 ...
山煤國際:剝離貿易公司再進一步,基本面持續好轉

公司貿易業務進一步減負:據公告測算,截至2018年12月31日,擬轉讓的11家子公司凈資產合計為-41.42億元,2018年度凈利潤合計為-13.48億元(詳見表1),股權轉讓完成后,虧損額有望大幅減少,公司貿易業績包袱有望進一步減輕。

煤炭業務預計二季度公司量價齊升,業績明顯改善:產量方面,同比來看,河曲礦的注入將大幅提高公司產量;環比來看,二季度少了春節放假因素,產量預計環比提升。價格方面,二季度焦煤與動力煤均價均同比升高,綜合來看,二季度煤炭業務量價齊升,業績改善明顯。

經營性現金流不斷改善:2019年一季度經營活動現金凈流入6.25億元,較上年同期增加36.36%,主要由于公司煤炭業務盈利能力不斷提高導致凈收入增加所致,二季度預計煤炭業務持續好轉,貿易業務嚴控風險,現金流不斷好轉。

有望受益于山西國改:據山西日報報道,4月15日山西省深化國有企業改革大會召開,山西省委書記駱惠寧強調,“要善于用好用活上市公司,今年要大力實施“上市公司+”戰略,力爭實現整體上市、新股上市兩個“零的突破”,現有上市公司要加強市值管理,逐步提升資產證券化率”。公司做為山煤集團唯一煤炭上市公司,有望受益。

投資建議:給予買入-A評級,6個月目標價7.28元,對應2019年13xPE。預計2019-2021年公司歸母凈利為11.07/12.57/13.15億元,折合EPS分別為0.56/0.63/0.66。

風險提示:煤炭需求大幅下降,煤價大幅下跌,計提大額減值。

精研科技:MIM工藝龍頭,逆勢擴張拐點有望

精研科技是金屬粉末注射成型(MIM)產品生產商和解決方案提供商,主要為智能手機、可穿戴設備、筆記本及平板電腦等消費電子領域和汽車領域大批量提供高復雜度、高精度、高強度、外觀精美的定制化 MIM 核心零部件產品,產品涵蓋了諸如連接器接口、攝像頭支架、卡托、手機結構件、表殼表體、汽車零部件等多個細分門類。

持續開拓優質客戶,結構顯著優化提升。根據公司年報以及招股說明書披露,精研科技憑借優良的產品質量和快速反應的服務體系,產品已經最終應用于蘋果、三星、步步高(vivo)、OPPO、fitbit、小米、谷歌等國內外知名消費電子品牌和上汽通用、本田、長城等國內外知名汽車品牌。我們認為與上市之初相比,近兩年隨著智能終端搭載 MIM 件用量提升,公司持續開拓一線終端巨頭客戶,客戶結構和產品結構顯著優化提升。

逆勢大幅研發投入、擴建產線,靜待深蹲起跳。2018年度,公司累計投入研發費用 0.94億元,占營業收入的 10.68%,較上年同期增長 74.13%。

公司積極配合各品牌客戶新產品開發需求,開展新產品的研發試制,甄選應用前景廣泛、有創新性、符合后期市場熱點的優質項目,重點推進重要客戶、主要產品的研究開發,有望轉化為后期訂單。

我們認為公司受益智能手機核心結構性創新與產能擴張,經過 18年客戶結構切換與研發儲備,19年起迎來經營拐點。預計 2019-2021年營收分別為 11.85、16.47、22.48億元,同比增速分別為 34%、39%、37%;

歸母凈利潤分別為 1.19、2.

14、2.99億元,同比增速為 219%、80%、40%。首次覆蓋,給予“買入”評級。

風險提示:行業下游需求不達預期、工藝推廣進度不達預期。

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